No final da Dinastia Qin, os rebeldes se levantaram e o caos tomou conta da nação. Liu Bang (Leon Lai) e Xiang Yu (Shaofeng Feng), servindo o rei Huai, foram os líderes do exército rebelde. Liu Bang e Xiang Yu se tornaram irmãos de sangue e conquistaram o coração da Dinastia Qin e causaram sua destruição.
Porém, o rei Huai percebeu que Liu e Xiang eram poderosos demais e se sentia ameaçado por eles. Então formou um complô para que amizade entre estes acabasse.