O longa é baseado no conto "O Gorila" de Sérgio Sant'Anna. Na trama, o ex-dublador Afrânio (Muller) é um homem solitário que vive em seu pequeno apartamento, buscando uma forma de se integrar à sociedade.
Sob a sombra de sua criação, "O Gorila", Afrânio, dono de uma bela e sedutora voz, passa a telefonar para almas solitárias, em geral mulheres, estimulando fantasias. Na noite de natal, Afrânio recebe um misterioso telefonema e se vê obrigado a enfrentar o mundo para impedir um suicídio.